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影響因素分析
一、有利因素
?。ㄒ唬┬袠I(yè)政策不斷出臺
2017年12月29日,工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)委就聯(lián)合出臺了《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)》。該建設(shè)指南的出臺為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)指明了方向,推動整個產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。指南提出,到2020年,初步建立能夠支撐輔助駕駛及低級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。到2025年,系統(tǒng)形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。
為加快推進(jìn)我國智能汽車創(chuàng)新發(fā)展,加強(qiáng)頂層設(shè)計和戰(zhàn)略謀劃,2018年1月5日,由國家發(fā)展改革委組織研究起草的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》,開始面向社會各界公開征求意見。戰(zhàn)略征求意見稿顯示,到2020年智能汽車新車占比達(dá)到50%。戰(zhàn)略指出,到2020年,中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系框架基本形成。智能汽車新車占比達(dá)到50%,中高級別智能汽車實現(xiàn)市場化應(yīng)用,重點(diǎn)區(qū)域示范運(yùn)行取得成效。智能道路交通系統(tǒng)建設(shè)取得積極進(jìn)展,大城市、高速公路的車用無線通信網(wǎng)絡(luò)(LTE-V2X)覆蓋率達(dá)到90%,北斗高精度時空服務(wù)實現(xiàn)全覆蓋。到2025年,中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系全面形成。新車基本實現(xiàn)智能化,高級別智能汽車實現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用。到2035年,中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車享譽(yù)全球,率先建成智能汽車強(qiáng)國,全民共享“安全、高效、綠色、文明”的智能汽車社會。
?。ǘ┬袠I(yè)發(fā)展的消費(fèi)者基礎(chǔ)好
目前中國汽車市場規(guī)模全球第一,而車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)處于成長階段,潛在的市場規(guī)模巨大。同時,中國的網(wǎng)民數(shù)量也位居全球第一,隨著智能手機(jī)的快速普及,中國消費(fèi)者已經(jīng)形成了使用移動互聯(lián)網(wǎng)的習(xí)慣。同時,中國消費(fèi)者對汽車尤其是網(wǎng)聯(lián)及智能服務(wù)的要求也在逐漸提高。中國消費(fèi)者對汽車聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)航、信息娛樂服務(wù)、駕駛支持系統(tǒng)的使用和需求程度明顯高于平均水平,巨大的消費(fèi)群體和強(qiáng)烈的使用需求為我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)?;l(fā)展提供了機(jī)遇。
?。ㄈ┸嚶?lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用
目前,在車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用市場,出現(xiàn)了一些我國自主研發(fā)的,較為創(chuàng)新的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用。如安全和節(jié)能技術(shù)應(yīng)用、智能救護(hù)車應(yīng)用、客車公共服務(wù)平臺應(yīng)用、輔助駕駛系統(tǒng)等等。
安全和節(jié)能技術(shù)應(yīng)用包括安全應(yīng)用和節(jié)能應(yīng)用兩個方面。安全應(yīng)用包括道路自動限速控制系統(tǒng)、車道偏離報警系統(tǒng)、前向防撞報警系統(tǒng)和全景環(huán)視系統(tǒng);節(jié)能應(yīng)用包括智慧驅(qū)動控制系統(tǒng)和節(jié)油駕駛提醒系統(tǒng)兩大節(jié)油專利技術(shù)。
智能救護(hù)車是對現(xiàn)有救護(hù)車全新設(shè)計,利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能傳感技術(shù)、實現(xiàn)結(jié)構(gòu)一體化、電氣自動化、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化、信息智能化的新型救護(hù)車。根據(jù)需求,還可擴(kuò)展搭載“生命體征傳輸系統(tǒng)、急救電子病歷系統(tǒng)、車輛指揮調(diào)度子系統(tǒng)、急救綜合管理子系統(tǒng)”等。
客車公共服務(wù)平臺在傳統(tǒng)GPS監(jiān)控的基礎(chǔ)上,成功應(yīng)用車載視頻監(jiān)控、油量檢測、CAN數(shù)據(jù)采集(含新能源車輛)等先進(jìn)技術(shù),結(jié)合先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析模型和豐富的客運(yùn)業(yè)務(wù)過程管理經(jīng)驗,實現(xiàn)對客運(yùn)車輛的綜合管理。
輔助駕駛系統(tǒng)可以根據(jù)車主的語音來完成行車時的各種常用操作,駕駛輔助系統(tǒng)有車道保持輔助系統(tǒng)、自動泊車輔助系統(tǒng)、剎車輔助系統(tǒng)、倒車輔助系統(tǒng)和行車輔助系統(tǒng)。
二、不利因素
?。ㄒ唬┬袠I(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,成本費(fèi)用高
眾多企業(yè)直接面對用戶,提供的產(chǎn)品五花八門,軟硬件技術(shù)接口標(biāo)準(zhǔn)也各不一樣。并且受產(chǎn)業(yè)鏈利益和汽車制造商差異化戰(zhàn)略等因素的影響,各品牌的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也不統(tǒng)一。因此,在車載終端相關(guān)電子組件的生產(chǎn)上,短時間內(nèi)無法形成一個統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),難以實現(xiàn)規(guī)模效益,車載終端成本居高不下,從而導(dǎo)致車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)整體費(fèi)用昂貴。企業(yè)的運(yùn)營成本難以降低,會壓縮企業(yè)的利潤空間,使企業(yè)難以實現(xiàn)快速的成長。
(二)商業(yè)模式尚不成熟,大多數(shù)企業(yè)難以實現(xiàn)盈利
目前,國內(nèi)的車聯(lián)網(wǎng)市場還未找到一個合理、能持續(xù)發(fā)展和盈利的商業(yè)模式。很多產(chǎn)品都是與其他產(chǎn)品打包采用免費(fèi)贈送、免費(fèi)提供服務(wù)的形式,國內(nèi)消費(fèi)者往往傾向于免費(fèi)獲得網(wǎng)絡(luò)服務(wù),支付意愿低于發(fā)達(dá)國家;而產(chǎn)品性能的不完善、盜版產(chǎn)品的存在等因素又進(jìn)一步降低了消費(fèi)者的付費(fèi)意愿,導(dǎo)致企業(yè)盈利更加困難,即便有些企業(yè)可以盈利,其盈利模式也比較單一,主要是通過收取設(shè)備及功能費(fèi)、通信費(fèi)或者廣告服務(wù)分成獲得一定的收益。例如,中國聯(lián)通與汽車廠商合作的車載通信系統(tǒng)的收費(fèi)都包含在了新車價格中,免費(fèi)提供一至兩年的服務(wù),之后的收費(fèi)方式尚未明確;中國電信OBD采用流量免費(fèi)使用方式,OBD終端結(jié)合4S店或者保險公司送給車主;中國移動的車務(wù)通基本的盈利模式就是通過收取集團(tuán)客戶每月交納的功能費(fèi)來實現(xiàn);騰訊的路寶盒子收取一定的設(shè)備費(fèi)用,而不管是實時路況還是油耗提醒等功能,都是免費(fèi)提供的。沒有成熟的商業(yè)模式,導(dǎo)致企業(yè)的生存壓力大,不利于國內(nèi)企業(yè)的快速發(fā)展。
?。ㄈ﹪鴥?nèi)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)核心技術(shù)缺失,企業(yè)經(jīng)驗積累不足
車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的基礎(chǔ)是汽車電子技術(shù),在這一領(lǐng)域國內(nèi)相關(guān)的技術(shù)積累和產(chǎn)品能力尚有明顯劣勢。在車聯(lián)網(wǎng)的核心零部件中,國內(nèi)汽車企業(yè)基本掌握了車載信息娛樂系統(tǒng)、車載通信控制器、第三代超聲波雷達(dá)等的開發(fā)技術(shù),但在毫米波雷達(dá)、高端前視攝像頭、遠(yuǎn)紅外夜視等方面仍然依賴于國外供應(yīng)商;而在智能終端操作系統(tǒng)、環(huán)境感知和數(shù)據(jù)融合、中央決策控制等核心軟件技術(shù)上,國內(nèi)企業(yè)也處于攻關(guān)期,與國外企業(yè)差距明顯。相比而言,國外車聯(lián)網(wǎng)項目的啟動時間較早,美國從1986年開始先后開展了多項項目,日本從1991年起開展了多項項目,歐洲也從2001年起推出了多項項目,其中大部分項目由汽車企業(yè)直接參與,積累了大量技術(shù)經(jīng)驗和實驗數(shù)據(jù)。此外,在商業(yè)應(yīng)用方面,通用從1995年,豐田、日產(chǎn)、本田等從2002年起都開始應(yīng)用各自的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),已積累了一定的客戶基礎(chǔ)和平臺資源;蘋果、谷歌等國外互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入則進(jìn)一步增強(qiáng)了國外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品在數(shù)據(jù)挖掘、人工智能等方面的優(yōu)勢。
?。ㄋ模┢囆畔踩[患凸顯
車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合發(fā)展帶來了新的隱患和風(fēng)險。目前,演進(jìn)過程中車內(nèi)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)信息安全防護(hù)能力存在差異,大多數(shù)車型的車內(nèi)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全防護(hù)能力十分薄弱,一旦走向開放亟需進(jìn)行安全設(shè)計。隨著智能控制應(yīng)用的增加,汽車上越來越多的部件可以被黑客攻擊,甚至被非法控制。
市場規(guī)模預(yù)測
綜合以上因素,我們預(yù)計,2018年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到1,236億元,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為21.60%,2022年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到2,702億元。
圖表 中投顧問對2018-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心
用戶規(guī)模預(yù)測
綜合以上因素,我們預(yù)計,2018年中國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達(dá)到2,420萬戶,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為18.04%,2022年中國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模將達(dá)到4,698萬戶。
圖表 中投顧問對2018-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心
行業(yè)滲透率預(yù)測
綜合以上因素,我們預(yù)計,2018年中國車聯(lián)網(wǎng)滲透率將達(dá)到14.5%,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為10.48%,2022年中國車聯(lián)網(wǎng)滲透率將達(dá)到21.6%。
圖表 中投顧問對2018-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)滲透率預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心
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