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MLCC受產(chǎn)能供需吃緊影響，價(jià)格大漲，已經(jīng)完全超過(guò)預(yù)期。根據(jù)近期供應(yīng)鏈廠商反饋，國(guó)巨今年來(lái)已經(jīng)開(kāi)展了3 輪MLCC漲價(jià)計(jì)劃；潮州三環(huán)于10月9日起對(duì)MLCC產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整及延長(zhǎng)交期，價(jià)格調(diào)漲幅度在15%以上；國(guó)內(nèi)MLCC龍頭風(fēng)華高科已經(jīng)宣布調(diào)價(jià)，0201、0402、0603等主流型號(hào)全面漲價(jià)5%-30%。

那么MLCC漲價(jià)幅度究竟有多大，30%是最高溢價(jià)嗎？據(jù)業(yè)內(nèi)人士向集微網(wǎng)透露，MLCC這一輪漲價(jià)已經(jīng)完成超過(guò)預(yù)期，其中以村田MLCC的NPO物料漲幅最大，今年初每顆NPO成本價(jià)約2毛錢，如今每顆NPO已經(jīng)漲到1.85元，漲幅近10倍。

為什么這顆NPO電容價(jià)格漲幅如此之高？據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士透露，主要是受iPhone8系列采用無(wú)線充電影響，蘋果為其無(wú)線充電器AirPower已經(jīng)大量采購(gòu)了村田的NPO電容，留給國(guó)內(nèi)無(wú)線充電廠商的出貨量并不多，產(chǎn)能供不應(yīng)求，再加之這顆電容替代料薄膜電容性能不好，導(dǎo)致村田的NPO電容價(jià)格暴漲。

而且每個(gè)無(wú)線充電器用到的NPO電容遠(yuǎn)不止一顆，目前有國(guó)內(nèi)廠商推出支持iPhone X的無(wú)線充電器就用到6顆NPO電容，按現(xiàn)在1.85/PCS，無(wú)線充電器中NPO電容合計(jì)要11.1元，甚至更多。

事實(shí)上，因無(wú)線充電的市場(chǎng)需求激增導(dǎo)致NPO電容價(jià)格暴漲，這在MLCC這一輪漲價(jià)潮中尚屬于個(gè)例，畢竟一部普通的智能手機(jī)，至少需要300-400 顆MLCC，iPhone7 對(duì)MLCC 的用量更達(dá)到700 顆，iPhone8 則更多。整體看，MLCC 產(chǎn)品缺貨，市場(chǎng)供不應(yīng)求，可從日系大廠釋出產(chǎn)能、供給結(jié)構(gòu)變化調(diào)整、以及市場(chǎng)需求大幅增加 3 個(gè)面向考察。

首先從去年 2016 年下半年開(kāi)始，日本村田和太陽(yáng)誘電等大廠，因應(yīng)車用、工業(yè)和 iPhone 需求，計(jì)劃性逐步停產(chǎn)中低端應(yīng)用的中高容 MLCC 產(chǎn)品，釋出規(guī)模達(dá) 20% 的標(biāo)準(zhǔn)型 MLCC 產(chǎn)能，這也意味日系大廠逐步退出一般標(biāo)準(zhǔn)型 MLCC 市場(chǎng)。這主要是因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)型的MLCC市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了數(shù)年的殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)空間所剩無(wú)幾，而車用和工業(yè)需求量更大，利潤(rùn)更高。

其次，MLCC 供給結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化調(diào)整。被動(dòng)元件業(yè)界高階財(cái)務(wù)主管指出，日系 MLCC 廠商和部分臺(tái)廠擴(kuò)充利基型 MLCC 產(chǎn)品，鎖定的是平均銷售價(jià)格和毛利較高的車用、工業(yè)和高端手機(jī)應(yīng)用。這使得前段、中段和后段 MLCC 生產(chǎn)設(shè)備遇到擴(kuò)充瓶頸。此前日本村田、京瓷、TDK、三星，臺(tái)灣國(guó)巨、華星科占據(jù)絕大多數(shù)MLCC市場(chǎng)份額，隨著日本MLCC龍頭企業(yè)開(kāi)始專注于做高端汽車MLCC 市場(chǎng)，放棄中低端MLCC 市場(chǎng)，使消費(fèi)類市場(chǎng)對(duì)MLCC的產(chǎn)能需求受限，無(wú)法匹配日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

第三就是市場(chǎng)需求快速擴(kuò)大，目前包括蘋果、三星、華為、Vivo和 Oppo 等手機(jī)品牌廠商，對(duì) MLCC 被動(dòng)元件拉貨力道擴(kuò)增；加上快速充電、無(wú)線充電燈功能需要高品質(zhì)的電容器技術(shù)，對(duì) MLCC 產(chǎn)品需求量高，此外車用電子 MLCC 量持續(xù)增加，整體加劇MLCC 供不應(yīng)求的狀況。三大日本被動(dòng)元件廠商將全力支持蘋果的MLCC產(chǎn)品，沒(méi)有多余產(chǎn)能給到其它手機(jī)廠商。
 
當(dāng)然，從原材料上看，上游核心原材料鈀金屬同比大幅上漲，也是驅(qū)動(dòng)行業(yè)價(jià)格持續(xù)上漲的重要因素。目前國(guó)巨、風(fēng)華高科已經(jīng)開(kāi)展擴(kuò)產(chǎn)，去年風(fēng)華高科MLCC月產(chǎn)能90億只，今年底有望擴(kuò)至130億只，達(dá)產(chǎn)后MLCC產(chǎn)能相當(dāng)于國(guó)巨去年產(chǎn)能的42.73%。日系太陽(yáng)誘電也發(fā)出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，3號(hào)廠房計(jì)劃2019年3月啟用生產(chǎn)，屆時(shí)產(chǎn)能將可擴(kuò)充到現(xiàn)在的1.6倍。此外，華新科也在啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)幅度約 10% 到 15%。風(fēng)華高科、韓國(guó) SEMCO 陸續(xù)擴(kuò)充 MLCC 產(chǎn)能，幅度大約 10% 到 15% 區(qū)間，其中一半比例擴(kuò)充標(biāo)準(zhǔn)型 MLCC，另外一半比例擴(kuò)充高端 MLCC產(chǎn)品。

不過(guò)業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，盡管兩岸三地的MLCC 廠商陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，但標(biāo)準(zhǔn)型 MLCC 產(chǎn)品依舊供不應(yīng)求，新增產(chǎn)能仍無(wú)法滿足旺盛市場(chǎng)需求，市場(chǎng)價(jià)格仍將趨緊，漲價(jià)行情有望延續(xù)至明年第二季度，部分 MLCC 缺貨狀況甚至可能會(huì)延續(xù)到明年年底。

盡管當(dāng)前被動(dòng)元件產(chǎn)業(yè)第4季步入傳統(tǒng)淡季，但是由于第2季度，蘋果iPhone8系列啟動(dòng)零部件備貨旺季，三大日本被動(dòng)元件廠商將全力支持蘋果的MLCC產(chǎn)品，沒(méi)有多余產(chǎn)能給到其它手機(jī)廠商，目前供需缺口仍高達(dá)15％，MLCC市場(chǎng)在今年第4季度淡季不淡，市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。此外，因MLCC市場(chǎng)缺貨短時(shí)間內(nèi)難以緩解，MLCC市場(chǎng)售價(jià)不減反增， MLCC廠商將持續(xù)享受缺貨紅利，預(yù)計(jì)這波MLCC缺貨潮有望在明年第二度季度緩解。