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中國(guó)芯 歷史如何照進(jìn)現(xiàn)實(shí)
來(lái)源:新金融觀察
突然之間,缺芯少魂成為當(dāng)下中國(guó)科技和信息技術(shù)領(lǐng)域最熱的詞語(yǔ),芯片行業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中成為最容易被掐脖子的環(huán)節(jié),成為無(wú)數(shù)產(chǎn)業(yè)人心中難言的痛?!懊绹?guó)的禁令可能導(dǎo)致中興通訊(31.310, 0.00, 0.00%)進(jìn)入休克狀態(tài)?!敝信d董事長(zhǎng)殷一民的言論讓人在這個(gè)季節(jié)感覺(jué)到了寒意。畢竟在全世界范圍內(nèi),中興是排名前四的通信類企業(yè),擁有8萬(wàn)名員工,年?duì)I業(yè)額超過(guò)千億人民幣。
美國(guó)政府在對(duì)中興動(dòng)手之后,進(jìn)一步消息顯示極有可能也會(huì)對(duì)華為進(jìn)行審查,兩家通信行業(yè)領(lǐng)軍者在同一塊芯片上面臨的現(xiàn)實(shí),再一次讓掌握核心科技的聲音響起。
從經(jīng)濟(jì)總量來(lái)說(shuō),中國(guó)已經(jīng)是世界第二,僅次于美國(guó);從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來(lái)說(shuō)中國(guó)擁有39個(gè)工業(yè)大類,191個(gè)中類,525個(gè)小類,是全世界唯一(沒(méi)有之一)擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國(guó)家,從而形成了一個(gè)舉世無(wú)雙、行業(yè)齊全的工業(yè)。但可惜的是,大而不強(qiáng),全而不精,是很多行業(yè)最真實(shí)的寫照。
對(duì)科學(xué)技術(shù)的熱愛(ài),中國(guó)不次于任何國(guó)家,對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)無(wú)論是企業(yè)還是行業(yè)層面,都曾有過(guò)規(guī)劃和布局,而以倪光南院士為代表,科技工作者們也曾經(jīng)有過(guò)努力。很可惜歷史從來(lái)不能假設(shè),當(dāng)時(shí)的聯(lián)想們更多的是心有余力不足。
即使是遭遇芯片危機(jī)的中興,也曾經(jīng)有過(guò)芯片領(lǐng)域的投資。2000年,中興和國(guó)家開發(fā)投資公司共同建立了中興集成電路,在亞洲最先開了3G手機(jī)基帶芯片研發(fā),比當(dāng)時(shí)的華為海思要領(lǐng)先。
縱觀過(guò)去二十幾年,電子信息通信產(chǎn)業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大亮點(diǎn),手機(jī)、電腦、平板等產(chǎn)量都高居世界第一,甚至可以說(shuō)是形成了壟斷的優(yōu)勢(shì),在整個(gè)國(guó)際分工協(xié)作產(chǎn)業(yè)鏈條上,發(fā)揮自身的比較優(yōu)勢(shì),形成完整產(chǎn)業(yè)鏈條。但缺芯少魂的問(wèn)題一直沒(méi)能得到很好解決。
隨著中興危機(jī)加劇,中國(guó)芯也在壓力下迎來(lái)了機(jī)遇。掌握核心技術(shù)只能靠自己,不再是空話而是扎扎實(shí)實(shí)的投入,成了政府、企業(yè)和社會(huì)的共識(shí)。從中國(guó)制造2025的頂層規(guī)劃到多個(gè)項(xiàng)目的興建,中國(guó)芯的曙光正逐步顯現(xiàn)出來(lái)。
中興告急
中興通訊遭遇了其成立至今最大的“黑天鵝”。
4月16日晚,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布對(duì)中興通訊的出口禁令,直到2025年3月13日,美國(guó)公司將被禁止向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術(shù),時(shí)限長(zhǎng)達(dá)7年之久。
由此中興通訊迎來(lái)了生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻。
按照中興通訊董事長(zhǎng)殷一民的說(shuō)法,美國(guó)的禁令可能導(dǎo)致中興通訊進(jìn)入休克狀態(tài)。中興通訊隨后也發(fā)表聲明表示,此項(xiàng)拒絕令不僅會(huì)嚴(yán)重危及中興通訊的生存,也會(huì)傷害包括大量美國(guó)企業(yè)在內(nèi)的中興通訊所有合作伙伴的利益。
一個(gè)不容忽視的事實(shí)是,中興的核心產(chǎn)品,從手機(jī)到基站,從交換機(jī)到路由器,對(duì)美國(guó)芯片依賴很強(qiáng)。
以目前中興通訊營(yíng)運(yùn)的產(chǎn)品來(lái)看,包含手機(jī)、平板等消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及電信設(shè)備為主,其中電信設(shè)備占營(yíng)收以及相關(guān)服務(wù)約六成,而消費(fèi)類電子產(chǎn)品則占約三成。
其中,中興的電信設(shè)備部分的關(guān)鍵組件,比如說(shuō)光傳輸?shù)陌l(fā)送器與接收器等,還是以國(guó)際大廠作為零件供應(yīng)主要來(lái)源,電信設(shè)備中的零件亦有不少來(lái)自美國(guó)的供貨商。整體來(lái)看,外來(lái)零件占其料件比例至少有六成以上,而來(lái)自美國(guó)供應(yīng)商的料件至少占了這六成的一半以上,中興料件自制比例并不高。
另外在手機(jī)產(chǎn)品方面,高通目前是中興最大的應(yīng)用處理器來(lái)源之一,占其手機(jī)產(chǎn)品約六成,而聯(lián)發(fā)科則是排名第二,接近三成,而主要內(nèi)存與運(yùn)存供貨商則以韓商三星以及海力士為主。
不難推斷,隨著美國(guó)商務(wù)部的禁令,一旦存貨用完,中興很快將面臨無(wú)米下鍋的危機(jī)。
而這只是國(guó)內(nèi)企業(yè)依賴芯片進(jìn)口的一個(gè)縮影。盡管政府扶持芯片產(chǎn)業(yè)多年,但中國(guó)在芯片自給率上,尤其是高端芯片上,并沒(méi)有特別大的突破。
中興通訊也正在積極開展自救。4月18日晚,一張拍攝于深圳機(jī)場(chǎng)(7.830, 0.00, 0.00%)的照片在中興通訊員工圈中刷屏。照片上是三個(gè)人拖著行李箱的背景,走在最前面的是中興創(chuàng)始人侯為貴,身后則跟著殷一民和總裁趙先明。危機(jī)面前,現(xiàn)年已76歲的侯為貴再次出山,為破局積極奔走。
此外新金融觀察記者了解到,中興通訊已于第一時(shí)間成立危機(jī)應(yīng)對(duì)工作組,在各個(gè)領(lǐng)域都分析并制定應(yīng)對(duì)舉措,并特意囑咐員工保持平穩(wěn)心態(tài)。
不過(guò)截至目前,危機(jī)解除未現(xiàn)曙光。
4月27日晚間有消息稱,聯(lián)發(fā)科將停止向中興通訊出售芯片。不過(guò)后來(lái),聯(lián)發(fā)科澄清稱,由于臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)主管部門在已將中興通訊列入臺(tái)灣地區(qū)戰(zhàn)略性高科技貨品出口管制對(duì)象。凡臺(tái)灣地區(qū)出口貨品至中興通訊,均須事先取得戰(zhàn)略性高科技貨品輸出許可證后,再向有關(guān)部門報(bào)運(yùn)出口。目前聯(lián)發(fā)科確實(shí)無(wú)法向中興通訊出貨,因?yàn)檎谏暾?qǐng)?jiān)S可證,一旦拿到證便可出貨。
中興通訊此番遭遇美國(guó)禁售,不是沒(méi)有苗頭。
早在前幾年,中興通訊就因一些違反美國(guó)貿(mào)易制裁規(guī)定等不合規(guī)問(wèn)題,遭到美國(guó)商務(wù)部調(diào)查施以制裁,其間,因?yàn)橹信d通訊積極與美方協(xié)商,美國(guó)政府宣布“暫時(shí)”中止了對(duì)中興的制裁,并給予中興3個(gè)月的臨時(shí)出口許可,之后多次獲得展延,最后一次展延至2017年2月27日。
只是中興通訊的運(yùn)氣總有消失的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)不一定每一次都能躲掉。
“技工貿(mào)”和“貿(mào)工技”
中興通信的芯片危機(jī),同樣也引發(fā)了業(yè)內(nèi)以及外界的警覺(jué)。
與此伴隨的,自主芯片研發(fā)的呼聲,也再度熱了起來(lái)。計(jì)算機(jī)專家、中國(guó)工程院院士倪光南的名字,也被再度提起。
作為被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為為國(guó)內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的IT系統(tǒng)努力一輩子的人,現(xiàn)在已79歲高齡,仍在為自主芯片大聲呼喊。
就中興通訊受制事件,倪光南接受采訪時(shí)認(rèn)為,這是必然會(huì)發(fā)生的一件事情,只是什么時(shí)候發(fā)生具體會(huì)到什么程度無(wú)法預(yù)測(cè)。
“我們一直說(shuō)要做自己的芯片,如果你不做,一定會(huì)遇到很多問(wèn)題。核心技術(shù)受制于人是我們最大的隱患,中興事件也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。如果不掌握核心技術(shù),人家遲早會(huì)用各種辦法來(lái)給你設(shè)置障礙?!蹦吖饽险f(shuō)。
倪光南的話代表了一些業(yè)內(nèi)人士的觀點(diǎn)。
事實(shí)上現(xiàn)今對(duì)于芯片等的路線之爭(zhēng),是走自主研發(fā),還是引進(jìn)吸收,依賴進(jìn)口,實(shí)際上早在多年前聯(lián)想發(fā)展過(guò)程中,倪光南與柳傳志之間就已經(jīng)上演。
1994年,由于在研發(fā)路線上產(chǎn)生意見分歧,時(shí)任聯(lián)想總工程師的倪光南與時(shí)任聯(lián)想總裁的柳傳志漸生不合。倪光南認(rèn)為,聯(lián)想應(yīng)該對(duì)標(biāo)英特爾“芯片”技術(shù),希望全力開展“中國(guó)芯”工程,走技術(shù)路線。而后者則認(rèn)為,在當(dāng)時(shí),聯(lián)想的實(shí)力無(wú)法匹配“中國(guó)芯”工程的需求,出于工業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)儲(chǔ)備、資本實(shí)力等方面的欠缺,中國(guó)公司在短時(shí)間內(nèi)不可能改變國(guó)際電腦行業(yè)格局。
二人當(dāng)年的路線之爭(zhēng),后來(lái)被認(rèn)為是代表了中國(guó)企業(yè)“技工貿(mào)”和“貿(mào)工技”兩條路線的爭(zhēng)斗。
不過(guò)在最后,這場(chǎng)爭(zhēng)斗以柳傳志勝出告終。1995年倪光南被解除聯(lián)想總工和董事職務(wù),聯(lián)想ASIC芯片等項(xiàng)目紛紛中止。
此后四年,倪光南離開聯(lián)想回到中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所,把全部的精力投入到推廣以Linux為代表的開源軟件中,主張要建立自主完整的軟件產(chǎn)業(yè)體系,建議政府采購(gòu)應(yīng)傾向國(guó)產(chǎn)軟件。
倪光南曾認(rèn)為,聯(lián)想轉(zhuǎn)做“貿(mào)工技”的那些年是“之字形”彎路,“當(dāng)時(shí)華為的技術(shù)還沒(méi)到聯(lián)想的水平,華為現(xiàn)在的發(fā)展證明始終堅(jiān)持發(fā)展核心技術(shù)的路是可行的?!蹦吖饽险f(shuō)。
不過(guò)從彼時(shí)來(lái)看,聯(lián)想走“貿(mào)工技”路線并沒(méi)有錯(cuò)。
1996年的一次會(huì)上,在經(jīng)歷過(guò)與倪光南矛盾沖突之后,柳傳志向聯(lián)想的員工分享了他的思考。
柳傳志舉了一個(gè)例子,日本計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)在80年代犯過(guò)一個(gè)錯(cuò)誤,它以為自己強(qiáng)大到足以跟美國(guó)抗衡了,不管國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)自己?jiǎn)为?dú)來(lái),結(jié)果無(wú)法兼容,損失巨大,最后還得回來(lái)重新走。
他認(rèn)為:“作為后發(fā)展的國(guó)家,要利用手中的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),你想賣產(chǎn)品嗎?我?guī)湍阗u;我這里勞動(dòng)力成本低,可以加工;然后我再學(xué)技術(shù),從實(shí)用技術(shù)到自主開發(fā),這樣就過(guò)來(lái)了,我們的技術(shù)也是最符合市場(chǎng)的了,不會(huì)無(wú)的放矢。”
倪光南后來(lái)在方舟CPU、永中Office等的自主研發(fā)工作遭遇了系統(tǒng)整體生態(tài)的困境,便印證了這一點(diǎn)。
此外自主芯片產(chǎn)業(yè)破局,也絕非一家公司能夠承擔(dān),需要國(guó)家大力支持、產(chǎn)業(yè)鏈上下游配合、多家公司分工協(xié)同等等。
“對(duì)柳傳志來(lái)說(shuō),在當(dāng)時(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于高速發(fā)展階段,機(jī)會(huì)極多,企業(yè)大多也是講究眼前利益需要,科技氛圍還不是很濃,企業(yè)急需要擴(kuò)張的大背景下,推行貿(mào)工技戰(zhàn)略,先賺錢,再考慮其他方面的問(wèn)題,或許是對(duì)的。實(shí)踐也證明,柳傳志成功了?!必?cái)經(jīng)評(píng)論員譚浩俊認(rèn)為。
有分析人士曾表示,復(fù)盤來(lái)看,沒(méi)有以貿(mào)打頭的原始積累,聯(lián)想在當(dāng)時(shí)的處境下或就沒(méi)有在市場(chǎng)存活的前提,也就沒(méi)有今天聯(lián)想的成就,所以聯(lián)想別無(wú)選擇。
柳傳志也曾在多年后表示,當(dāng)年聯(lián)想選擇貿(mào)工技的道路是一個(gè)迫不得已的做法。
搞芯片產(chǎn)業(yè)需要耐得住寂寞,更要舍得投資,說(shuō)白了搞芯片有錢不一定行,沒(méi)錢則是萬(wàn)萬(wàn)不行的?!边@正在成為全行業(yè)的共識(shí)。中國(guó)芯未來(lái)可期與政府的決心關(guān)系密切。
不過(guò)后來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提升,尤其是國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,以貿(mào)易為導(dǎo)向的中低端技術(shù)擴(kuò)張和規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)入了瓶頸狀態(tài),技術(shù)為王的格局越來(lái)越明顯。
中興、聯(lián)想等企業(yè)也紛紛開始加大技術(shù)投入。2009年時(shí)柳傳志便表態(tài),聯(lián)想貿(mào)工技積累已夠,將嘗試技術(shù)突破。
“不然的話,就是跟在人家的后面吃土。你跑長(zhǎng)跑,很多人在人家后面吃土。吃土就是因?yàn)槲覀儾粫?huì)跑,當(dāng)我們學(xué)會(huì)人家的技術(shù)之后,肯定不愿意吃土,肯定要超前?!?br/>
但自主芯片破局,絕非易事。
國(guó)家隊(duì)入局
在蹉跎20年之后,中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)終于開始醒悟,單體千億規(guī)模投資項(xiàng)目的上馬,顯示了對(duì)未來(lái)占領(lǐng)芯片制高點(diǎn)的決心和毅力。但顯然,未來(lái)的路還很長(zhǎng),在稍縱即逝的機(jī)會(huì)面前,需要更高視野和更踏實(shí)步伐。
在美國(guó)政府對(duì)中興采取禁售的同一時(shí)間內(nèi),國(guó)產(chǎn)芯片的重要組成——國(guó)家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目在武漢悄然邁開了腳步,4月中旬,該項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)性環(huán)節(jié)——芯片生產(chǎn)機(jī)臺(tái)開始了安裝調(diào)試。
這是目前為止中國(guó)高科(6.130, -0.53, -7.96%)技領(lǐng)域最大的單體投資項(xiàng)目,沒(méi)有之一。根據(jù)規(guī)劃該項(xiàng)目總投資約1600億元,主要生產(chǎn)存儲(chǔ)器芯片,總占地面積達(dá)1968畝。我國(guó)首批擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的32層三維NAND閃存芯片將在這里制造,而項(xiàng)目完成后總產(chǎn)能將達(dá)到30萬(wàn)片/月,年產(chǎn)值將超過(guò)100億美元。
“這是屬于我們常說(shuō)的國(guó)家隊(duì)項(xiàng)目,原本與中興面臨的困難沒(méi)有直接關(guān)系,但在國(guó)內(nèi)缺芯少魂的背景下,必然會(huì)有標(biāo)桿意義?!遍L(zhǎng)期從事該領(lǐng)域研發(fā)的王濤告訴新金融觀察記者。
據(jù)介紹,2016年,國(guó)家存儲(chǔ)基地項(xiàng)目在武漢啟動(dòng),一年之后的2017年9月,該項(xiàng)目廠區(qū)提前封頂,此次芯片生產(chǎn)機(jī)臺(tái)進(jìn)場(chǎng)安裝后,年內(nèi)有望產(chǎn)出我國(guó)首批擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的32層三維NAND閃存芯片。而該廠房科技含量可以進(jìn)入全世界前三的水平。
同樣是在武漢,承載著解決我國(guó)信息光電子制造業(yè)“關(guān)鍵和共性技術(shù)協(xié)同研發(fā),實(shí)現(xiàn)首次商業(yè)化”戰(zhàn)略任務(wù)的國(guó)家信息光電子創(chuàng)新中心4月26日在武漢成立。
高投入,高產(chǎn)出,是發(fā)展頂級(jí)芯片的本質(zhì)要求,不止是中國(guó)武漢的項(xiàng)目,韓國(guó)三星正在進(jìn)行中的幾個(gè)類似項(xiàng)目同樣是百億美元的投資級(jí)別,其在平澤建立的64層512G閃存工廠花費(fèi)140億美元。
目前為止,三維NAND閃存芯片多用于手機(jī)、高性能服務(wù)器,目前全部依賴進(jìn)口,市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)被三星、東芝、鎂光等美、日、韓企業(yè)把控,武漢基地的投產(chǎn),預(yù)示著行業(yè)里面增加了新的玩家,而該規(guī)模的資金投入,基本預(yù)示除了中國(guó)之外,將很難會(huì)有新玩家如今。
中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)周子學(xué)同樣認(rèn)為,國(guó)家政策的支持是半導(dǎo)體行業(yè)得以快速發(fā)展的重要原因。
有人說(shuō)“中國(guó)自主芯片”就像一個(gè)重復(fù)了多年的美夢(mèng),在過(guò)去二三十年里,被人們反復(fù)提起,又一次次失落地忘記,現(xiàn)在這個(gè)夢(mèng)想正在開始發(fā)力實(shí)現(xiàn)。發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)有著中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)的內(nèi)在需求,而特朗普政府對(duì)中興的打擊,客觀上增強(qiáng)了緊迫感和現(xiàn)實(shí)感。芯片產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)之所以重要,主要是因?yàn)樵谑澜绠a(chǎn)業(yè)分工協(xié)作鏈條上,中國(guó)承擔(dān)了最終的產(chǎn)品制造環(huán)節(jié),因此進(jìn)口規(guī)模巨大,但很多芯片產(chǎn)品其實(shí)并不是國(guó)內(nèi)消費(fèi)的,而是存在于電子產(chǎn)品中銷往世界各地。
“搞芯片產(chǎn)業(yè)需要耐得住寂寞,更要舍得投資,說(shuō)白了搞芯片有錢不一定行,沒(méi)錢則是萬(wàn)萬(wàn)不行的?!边@正在成為全行業(yè)的共識(shí)。
中國(guó)芯未來(lái)可期與政府的決心關(guān)系密切。中央與地方政府開始著力扶持集成電路(芯片)產(chǎn)業(yè),無(wú)論從資金規(guī)模還是扶持思路上都是空前的。之所以如此,既有國(guó)家安全的考量,更重要的是破除長(zhǎng)久以來(lái)芯片市場(chǎng)被國(guó)外巨頭壟斷的尷尬現(xiàn)實(shí)。
《中國(guó)制造2025》中明確提出的大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展中,集成電路及專用裝備即名列首位?!斑@個(gè)規(guī)劃是全方位的,如果能夠按照規(guī)劃最終實(shí)現(xiàn),那么就可以說(shuō)中國(guó)芯片行業(yè)真正擁有了自己的話語(yǔ)權(quán)?!蓖鯘榻B。
集成電路產(chǎn)業(yè)鏈可以大致分為電路設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝及測(cè)試三個(gè)主要環(huán)節(jié)。該規(guī)劃都有明確的目標(biāo),設(shè)計(jì)上要求著力提升集成電路設(shè)計(jì)水平,不斷豐富知識(shí)產(chǎn)權(quán)和設(shè)計(jì)工具,突破關(guān)系國(guó)家信息與網(wǎng)絡(luò)安全及電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心通用芯片,提升國(guó)產(chǎn)芯片的應(yīng)用適配能力;制造上則要求掌握高密度封裝及三維(3D)微組裝技術(shù),同時(shí)提升封裝產(chǎn)業(yè)和測(cè)試的自主發(fā)展能力,而在產(chǎn)業(yè)鏈上游則提出了形成關(guān)鍵制造裝備供貨的能力。
在美國(guó)對(duì)中國(guó)科技類公司進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)、收購(gòu)美國(guó)技術(shù)設(shè)置重重限制時(shí),“國(guó)家安全”是幾乎每次都被引用的主要因素之一,這不僅是中國(guó)的選擇,美國(guó)從拒絕華為進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)到禁止美國(guó)公司與中興進(jìn)行交易,高舉的都是國(guó)家安全的大旗。
當(dāng)中國(guó)芯開始追趕的時(shí)候,韓國(guó)在這一領(lǐng)域的發(fā)展為中國(guó)提供了可資借鑒的道路。當(dāng)倪光南院士在20多年前就開始提醒芯片行業(yè)重要性之時(shí),在這一領(lǐng)域同樣落后的韓國(guó)企業(yè)開始率先發(fā)力,逐漸在全球市場(chǎng)中找到并形成了自己的優(yōu)勢(shì),今天三星、海力士都已經(jīng)成為行業(yè)巨頭,而對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō),韓國(guó)企業(yè)的發(fā)展歷史既是經(jīng)驗(yàn)也是未來(lái)必須面對(duì)的對(duì)手。
“芯片領(lǐng)域中國(guó)追趕世界先進(jìn)的難度是空前的,需要有足夠的技術(shù)積累和資金投入,需要有破釜沉舟的氣魄?!?/p>
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