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來源芯世相

作者：山有枝，授權(quán)轉(zhuǎn)載

來源：知乎

推薦理由：中國的集成電路行業(yè)要有長期抗戰(zhàn)的準備

中國搞集成電路肯定會有很大成就，但不好和液晶面板比。相對來說液晶面板是一個很窄的行業(yè)，集成電路則要寬的多。

液晶面板行業(yè)中國肯定會登頂?shù)?，以后就只有兩個半玩家：中國韓國，其它所有國家地區(qū)加起來算半個。在集成電路領(lǐng)域中國可能很難整體達到這樣的高度，但不妨礙中國成為相當有競爭力的國家

首先我想糾正一種觀點，就是所謂“核心技術(shù)”。有沒有“核心技術(shù)”這回事？當然有，我想糾正的是把“核心技術(shù)”絕對化，就是把“核心技術(shù)”和普通技術(shù)看成是壁壘分明的兩類，好像0和1一樣，這是一種僵化的理解。

現(xiàn)在流行的觀點是：中國普通技術(shù)還可以，但核心技術(shù)不行。等我們把普通技術(shù)吃完了，核心技術(shù)又在別人手里我們吃不到，然后中國就停止發(fā)展甚至xxxx了。這種觀點，可能對于頂尖科研、諾獎之類還適用，但對于工業(yè)化產(chǎn)業(yè)化商品化的東西，理解非常片面。

1中國很多產(chǎn)業(yè)就像一座金字塔

工業(yè)化產(chǎn)業(yè)化的東西，更像一種金字塔型分布，而不是0/1分布，金字塔型是上尖下寬，從上到下基本是連續(xù)的。中國發(fā)展工業(yè)化產(chǎn)業(yè)化，經(jīng)常走的就是金字塔從下往上吃的路數(shù)，所以我們總能看到這樣的現(xiàn)象：中國總能先在一個市場從低端和大量開始做，對應(yīng)金字塔的底層----很寬，很低。

在底層完成積累，積累到一定階段后再一點點往上吃，去擠占自己頭頂稍微高一點的地盤，以此往復(fù)。同時吃到嘴里的低端東西大部分還不松口（因為中國的規(guī)模和縱深夠大，足夠容納）。

中國很多產(chǎn)業(yè)都是走這種“先規(guī)模后利潤”，然后再“提結(jié)構(gòu)沖檔次”的路數(shù)。而且話說回來，金字塔下面幾層的利潤率可能不高，但其實利潤總額并不低，尤其是當面對整個中國甚至世界市場來說，可以積累很大的能量（資本、管理、市場、規(guī)模），足夠往上發(fā)起沖鋒。

這種路數(shù)有很大的“迷惑性”，看起來不高大上-----因為從邏輯上看自己做的東西永遠比別人低端。這是當然，你順著金字塔從下往上推，哪怕最后離塔尖只有幾個臺階了，別人也可以說你不高端，畢竟比你高的幾個臺階還是別人的地盤。

但問題是：從金字塔一路往上推，自己的地盤越來越大。別人雖然永遠站的高，可不停往上移，地盤越來越小，直到只有頂尖那點立錐之地，甚至最后被完全擠出去。

有人會說，那在金字塔高處的人也可以從上往下推啊。在局部領(lǐng)域，這是可能的。我以前所在外企（做芯片的）就喊出過一個口號：“把東西做得又便宜又好用是門手藝活”。但總體來看，成功率很低。

背后的哲學(xué)，一句話簡言之就是“由儉入奢易，由奢入儉難”。當你的成本結(jié)構(gòu)、設(shè)計理念、技術(shù)特長、管理方式、以及市場規(guī)模、本土化投入等等都積累下來之后，從金字塔上往下沖是非常困難的。

2集成電路這個大產(chǎn)業(yè)

回到集成電路，中國能不能實現(xiàn)這樣金字塔從下往上推的套路，往上推不動怎么辦？這就回到開頭我說集成電路行業(yè)的特點----集成電路是一個很寬的行業(yè)，它和“食品”、“服裝”、“工業(yè)設(shè)備”這些籠統(tǒng)名詞一樣，是非常大的集合概念。

集成電路這個大集合，首先是產(chǎn)業(yè)鏈長，設(shè)計、晶圓、封裝、測試，成百上千的環(huán)節(jié)、這里面又牽涉到無數(shù)的設(shè)備、材料。其次，集成電路產(chǎn)品本身也很寬，就好像食品這個集合既包含滿漢全席也包含沙縣小吃。世界上幾乎只要帶電的地方都離不開集成電路。

從檔次來說，有幾分美金幾毛美金一片的芯片，一直到幾百美金幾千美金的芯片。

從應(yīng)用來說，有用在飛機火箭高鐵里的，還有用在狗環(huán)、電子煙、手表里的。

從用量來說，有全球一年可能就出貨幾萬片的芯片，也有一年出貨數(shù)以十億片計的芯片。

它們的技術(shù)門檻、商業(yè)模式、客戶類型千差萬別，不亞于沙縣小吃和滿漢全席的差別。所以集成電路行業(yè)是一個非常完美的金字塔體系。在這個體系，很適合中國復(fù)制從下往上推的故事。

集成電路這個領(lǐng)域有幾個明珠，大概就相當于金字塔頭部甚至塔尖的地方，主要是通用CPU/GPU、存儲器、先進數(shù)字電路制程、高功率器件等少數(shù)幾類。這幾類，現(xiàn)在中國是由產(chǎn)業(yè)大資金甚至是國家隊高舉高打。這些領(lǐng)域確實需要高舉高打，否則可能永遠追不上。但它們太高了，在接近塔尖的位置，所以絕對不是一朝一夕的事情。

政府有個口號：“第一個五年引進，第二個五年消化，第三個五年模仿，第四個五年自主，第五個五年領(lǐng)先”，我覺得很好，一步一個腳印，很有當年困難年代篳路藍縷艱苦革命的味道。

其實中國的集成電路，同樣精彩的還有從下往上這條路，中低端的設(shè)備、中低端的材料、中低端的芯片，這些年國內(nèi)都發(fā)展的非常紅紅火火，遠超行業(yè)平均速度。

我們周圍已經(jīng)到處是海量的國產(chǎn)芯片了：手機觸摸屏芯片、音響的功放芯片、水電氣表里的計量芯片、電視機屏幕后面的背光芯片、LED燈的照明芯片、攝像頭里的圖像芯片、各種通信接口芯片、電話機里的芯片、家電/玩具里控制芯片、各種小功放小電源小放大器小MCU小藍牙芯片.....門類數(shù)以千計，不勝枚舉。

這些都是金字塔底邊的那些層，都是堅實基礎(chǔ)。這些底層的風(fēng)景，和上層的風(fēng)景同樣精彩。而且中國從這些底層已經(jīng)在逐漸往上爬，華為的海思就是很好的例子，它的圖像處理芯片，絕對是中高端的應(yīng)用，讓這個領(lǐng)域已經(jīng)沒有外資太多事了。

3中國搞集成電路優(yōu)勢

中國搞集成電路，有很多必然的優(yōu)勢。工程師紅利就不用說了，更重要的是下游的產(chǎn)品應(yīng)用優(yōu)勢：基本上集成電路的客戶，就是那些需要用到芯片的工業(yè)品，中國往往都是最大的研發(fā)制造國。以前只是制造大國，現(xiàn)在還是研發(fā)大國。大到高鐵衛(wèi)星，中到家電工業(yè)伺服，小到手機耳機，都是在中國設(shè)計研發(fā)制造。

這是很重要的優(yōu)勢，因為集成電路本質(zhì)上還是2B的生意，不可能做出一個iPhone、一杯可樂就行銷世界，必須和下游的B端客戶（也就是那些使用芯片進行產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計制造的工程師、研發(fā)經(jīng)理、項目團隊、企業(yè)）摸爬滾打，才能真正做出符合行業(yè)應(yīng)用的產(chǎn)品，這對中國的集成電路企業(yè)來說是天然的優(yōu)勢。

所以總的來說，我對中國的集成電路行業(yè)是樂觀的。當然，道路肯定很曲折，也不可能全面開花（因為畢竟集成電路太寬泛了）。我覺得政府那“五個五年”的心態(tài)就很好，要有長期抗戰(zhàn)的準備。